Menurut siklus ekonomi historis, panel IT (panel layar dan panel NB) akan mengalami koreksi setelah pengapalan terlalu tinggi dan rebound setelah mencapai titik terendah. Misalnya, pada tahun 2008, pengiriman panel TI terkoreksi sebesar 30 persen hingga 40 persen dari puncaknya, dan mencapai titik terendah setelah menurun selama 2 hingga 3 kuartal berturut-turut. Pada 2015, pengapalan panel TI direvisi sebesar 18 persen ~28 persen dari puncaknya, dan pulih setelah penurunan 5~6 kuartal.
Analis TrendForce Chen Junxian menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2023, panel display (MNT) telah jatuh selama lima kuartal berturut-turut, pengiriman puncak relatif telah dikoreksi lebih dari 30 persen, karena permintaan pasar akhir untuk pemanasan, pemulihan pasar panel , permintaan akan lebih besar dari permintaan yang ditetapkan. Dalam kasus panel NB, pengiriman juga turun selama lima kuartal berturut-turut dan telah direvisi hampir 50 persen. Namun, karena akumulasi persediaan panel NB yang lebih tinggi di masa lalu dan permintaan pasar akhir yang lebih rendah dari perkiraan, periode koreksi panel NB akan berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini.
Meskipun kapasitas produksi panel display dan panel NB saat ini mencukupi, kelebihan pasokan panel tidak akan terjadi tahun ini karena risiko kemungkinan kelangkaan yang disebabkan oleh pasokan bahan IC hulu yang tidak mencukupi. Namun, risiko kelebihan pasokan atau kelebihan kapasitas dapat muncul kembali di luar musim pada paruh pertama tahun depan, dan tata letak keseluruhan harus dipertimbangkan kembali.
NB Panel: Pengiriman akan kembali tumbuh pada 2Q2023
Pengiriman panel NB 16:10 turun selama dua kuartal berturut-turut pada kuartal keempat tahun lalu dan kuartal pertama tahun ini karena pesanan yang lebih rendah. Pengiriman panel 16:10NB akan kembali tumbuh pada kuartal kedua tahun ini karena stok komponen Apple untuk model baru dan merek non-Apple lainnya meningkatkan pembelian panel 16:10.
Selain itu, pengapalan panel NB laju bingkai tinggi masih tumbuh dengan laju jutaan keping per tahun. Namun, dengan pengembangan panel NB frame rate tinggi selama bertahun-tahun, pangsa pasar dan pengiriman meningkat dari tahun ke tahun, dan pertumbuhan pengiriman mulai melambat. Namun secara relatif, distribusi tarif pasar masing-masing produsen panel lebih seragam. Dan masing-masing produsen panel NB berada dalam tata letak keseluruhan produk dengan frekuensi gambar tinggi.
Panel tampilan: Pengiriman esports diharapkan tumbuh 9 persen pada tahun 2023
Pengiriman panel MNT frekuensi gambar tinggi menurun pada tahun 2022, tetapi diperkirakan akan pulih tahun ini, dengan semua produsen panel menerapkan model 100Hz pada tahun 2023. Meningkatkan panel game dari 144Hz ke 165Hz juga menjadi salah satu fokus panel layar tahun ini.
Pada tahun 2022, pasar tampilan esports dilanda inflasi yang tinggi, dan sebagian besar merek secara aktif mempromosikan produk game mereka dalam skala besar. Pengiriman display esports menurun untuk pertama kalinya sejak 2016, hanya mencapai 19,8 juta unit, penurunan tahunan sebesar 13 persen. TrendForce memperkirakan pasar tampilan esports akan kembali tumbuh pada tahun 2023, dengan pengiriman sekitar 21,6 juta unit, peningkatan tahunan sebesar 9 persen. Manajer riset senior TrendForce Wang Jingyi menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama yang mendorong pertumbuhan tampilan esports. Pertama, beberapa merek menggunakan mesin 100Hz untuk menggantikan produk esports 75Hz asli; Kedua, Asian Games di Hangzhou akan digelar pada kuartal ketiga tahun 2023. Ajang esports juga menjadi salah satu item kompetisi yang akan membantu meningkatkan permintaan produk esports. Ketiga, setelah epidemi, dengan China membuka segelnya, permintaan kafe internet secara bertahap pulih.
Gambar 2. Pengiriman monitor esports dari 2021 hingga 2023 (Unit: juta unit) Sumber: TrendForce
Dilihat dari jenis panel esports, pangsa pasar display esports masih 51 persen dengan produk liquid crystal VA di 2022; Produk kristal cair IPS mengikuti, terhitung 43,4 persen dari pasar, dan produk kristal cair TN hanya menyumbang sekitar 5 persen dari pasar. Patut dicatat bahwa produk esports OLED mulai bermunculan pada 2022, dengan pangsa pasar 0,6 persen. Dengan diversifikasi produk OLED secara bertahap, pangsa pasar produk OLED diperkirakan akan meningkat menjadi 1,6 persen pada tahun 2023. Selain itu, diperkirakan pangsa pasar layar esports IPS akan mencapai 48 persen pada tahun 2023, yang berpeluang bersaing dengan Produk esports VA, terutama karena meningkatnya pangsa pasar produk IPS, ditambah dengan penurunan harga yang berkelanjutan dari sebagian besar panel esports IPS.
Dalam hal kecepatan penyegaran produk esports, pangsa pasar {{0}}Hz adalah 51,9 persen pada tahun 2022, diikuti oleh 32,5 persen pada 120-160Hz, dan pangsa pasar produk di atas 200Hz adalah sekitar 11,7 persen, sedangkan 100Hz hanya 3,9 persen. TrendForce memperkirakan pada tahun 2023, pangsa pasar produk 165~180Hz dan 100Hz akan meningkat secara signifikan, di antaranya karena perbedaan harga antara produk 165~180Hz dan 120~160Hz tidak banyak, pangsa pasar 120~160Hz akan terus tergerus oleh 165~180Hz. Pasar 100Hz terutama untuk menggantikan pasar esports 75Hz, sehingga pangsa pasar kemungkinan akan meningkat sebesar 5,1 poin persentase menjadi 9,0 persen pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2023, selain pengembangan baru produk 100Hz untuk monitor esports, beberapa merek juga akan menerapkan produk 100Hz ke mesin bisnis atau bahkan mesin konsumen non-esports.
Panel TV: 4,7 persen pengiriman tahunan pada 2023
Pada tahun 2023, lingkungan politik dan ekonomi global masih terperosok dalam bayang-bayang perang Rusia-Ukraina dan inflasi yang tinggi, dan ekonomi yang lemah akan berdampak pada penjualan TV yang hanya didukung oleh pasar konsumen. TrendForce memperkirakan pengiriman panel TV global akan turun 4,7 persen per tahun menjadi 259 juta unit pada 2023, karena pembuat panel secara agresif menaikkan harga dan mencoba mengendalikan produksi. Diantaranya, pasar panel TV LCD matang dan pasokan besar, pengiriman panel TV LCD diperkirakan mencapai 252 juta keping pada 2023, turun 4,4 persen dibandingkan tahun lalu; OLED akan mengirimkan 6,5 juta unit pada 2023, turun 15,6 persen YoY.
