TCL Group berencana menerbitkan obligasi 2 miliar RMB, di mana RMB 800 juta akan digunakan untuk membayar utang

TCL Group berencana menerbitkan obligasi 2 miliar RMB, di mana RMB 800 juta akan digunakan untuk membayar utang

Pada tanggal 4 Juni, TCL Group mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan menerbitkan obligasi tidak lebih dari 2 miliar yuan kepada investor yang memenuhi syarat. Skala penerbitan dasar akan menjadi 1 miliar yuan, dan alokasi berlebihan tidak akan melebihi 1 miliar yuan (termasuk 1 miliar yuan). Penerbit dan penanggung utama akan memutuskan apakah akan menggunakan opsi over-allotment berdasarkan langganan offline, dan bagian yang tersisa akan diterbitkan dalam 24 bulan sejak tanggal persetujuan Komisi Regulasi Sekuritas China.

Mengenai penggunaan dana, TCL Group menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan 800 juta yuan dari masalah ini untuk mengumpulkan dana untuk melunasi utang, termasuk membayar kembali Guangfa Bank sejumlah 100 juta yuan, Bank Ekspor-Impor China 600 juta yuan, Bank Pertanian dari China 100 juta yuan, dan total 800 juta yuan yuan. Dana yang tersisa akan digunakan untuk menambah likuiditas untuk memenuhi produksi harian dan kebutuhan operasi, mengoptimalkan struktur modal dan mengurangi risiko operasional.

Cakupan utang spesifik ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Menurut pengumuman itu, pada 7 Juli 2017, TCL Group disetujui oleh Komisi Regulasi Sekuritas China, Komisi Regulator Sekuritas [2017] No. 276, dan obligasi perusahaan yang diterbitkan secara publik dengan nilai nominal tidak lebih dari 8 miliar yuan (termasuk 8 miliar yuan) kepada investor yang memenuhi syarat. Obligasi emiten diterbitkan dengan angsuran, di mana obligasi saat ini dikeluarkan untuk penerbitan ketiga obligasi. Obligasi ini diterbitkan oleh TCL Corporation untuk penawaran umum obligasi korporasi (Q1) kepada investor yang memenuhi syarat pada tahun 2018. Obligasi ini disingkat 18TCL01 dan kode obligasi adalah 112717.

Pengumuman juga menyatakan bahwa obligasi ini adalah obligasi 5 tahun, dan pada akhir tahun ketiga penerbit terlampir menyesuaikan opsi tingkat kupon dan opsi investor untuk menjual kembali.